Soluciones inteligentes de automatización de impuestos para hacer que los impuestos sean digitales

La mayoría de los asesores fiscales están de acuerdo en que la transición a lo digital ayudará a las empresas a realizar un mejor seguimiento de sus impuestos e IVA. Sin embargo, el ínterin genera trabajo adicional y las soluciones actuales de automatización de impuestos tienen capacidades limitadas.

Las empresas más pequeñas, especialmente aquellas que todavía usan efectivo, pueden tener dificultades para mantenerse al día con los informes trimestrales. Mientras tanto, los asesores que trabajan con empresas más grandes con adquisiciones complejas dedican más tiempo a desentrañar las matrices de impuestos y IVA para cada aspecto del negocio.

Y todo esto antes de que los clientes de Autoevaluación del Impuesto sobre la Renta (ITSA) se digitalicen en 2024.

Making Tax Digital (MTD) se introdujo por primera vez en abril de 2022. Requiere que todas las empresas que ganan más de £ 10,000 por año hagan la transición a la declaración digital de impuestos e IVA. Marca el comienzo de la estrategia de 10 años de HMRC para digitalizar el proceso del IVA, que evolucionará hacia informes en tiempo real para 2030.

A pesar de la promesa de reducir los costos, la transición a MDT sigue siendo un desafío para una cantidad significativa de empresas. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los últimos avances en automatización fiscal a aligerar la carga?

Desafíos en la tecnología tributaria de MTD

La rápida marcha de la tecnología ha dado como resultado una gran cantidad de nuevas soluciones de automatización de impuestos que prometen mucho. Es difícil para los tomadores de decisiones elegir la solución correcta y si valdrá la pena el tiempo y la inversión.

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Sin embargo, el tiempo y los recursos son esenciales. Cambiar de la presentación manual a un proceso digital hace que todo sea más rápido y fácil en el futuro, pero las autoridades fiscales han sobreestimado lamentablemente la capacidad del público para adaptarse y parece que las empresas fiscales están pagando el precio.

La Junta Asesora de Cargas Administrativas (ABAB) propuso que HMRC posponga aspectos de la implementación digital y enumeró áreas clave de preocupación.

Transición a MDT: 5 áreas clave de preocupación

  1. Los contribuyentes no están preparados o ‘habilitados digitalmente’
  2. Los contribuyentes tienen capacidad limitada para cumplir con las nuevas reglas
  3. Cargas de costos para el contribuyente
  4. Los asesores fiscales están preocupados de que no podrán recuperar el costo del aumento del alcance
  5. El conocimiento de los contribuyentes sobre los cambios es bajo

No está claro si se responderá o no a la llamada de demora. Sin embargo, lo que está claro es que las empresas de impuestos deben desenredar y dar sentido a los datos de los clientes, a menudo complejos y poco claros.

Para abordar este problema, la industria tributaria necesita llenar un vacío de habilidades y conocimientos, y rápidamente. Debe hacer esto si la transición se lleva a cabo sin problemas y se debe evitar el desplazamiento del alcance.

»Definitivamente ha creado más problemas pero eso no es por el proyecto, es por el pésimo estado de determinación y reporte de impuestos que tienen la mayoría de las empresas y el mal diseño de contabilidad o sistema ERP que utilizan.» estados Andrew Bohnet, director gerente de Innovate Tax.

Las firmas de asesoría fiscal deben ofrecer interpretación y liderazgo dentro del espacio fiscal digital si MDT va a lograr los niveles de eficiencia que promete. Las empresas más pequeñas con menos recursos son todavía luchando por hacer la transición completa a MDT tres años después de la fase inicial en 2019.

Ahora, con otra ola de empresas que deben hacer la transición a MDT entre 2024 y 2026, la acumulación potencial será insuperable si las empresas tributarias no pueden adelantarse a la demanda.

Informes de impuestos sin problemas para los clientes

Según HMRC, es imperativo que los sistemas de los clientes sean compatibles con los de HMRC y puedan:

  • Crear una declaración de IVA digital a partir de los registros
  • Almacenar registros de IVA
  • Enviar y recibir información fiscal de HMRC

Si bien esto puede parecer sencillo, todavía hay una gran cantidad de empresas que dependen del mantenimiento manual de registros. Tendrán que adoptar un software puente que sea compatible con HMRC, pero a menudo no ofrecen contabilidad digital.

Por lo tanto, comprender cómo funcionan e interactúan estas tecnologías es fundamental para ofrecer a los clientes una experiencia de declaración de impuestos sin inconvenientes. En este espacio, la automatización fiscal inteligente es una forma rentable de mantener una ventaja competitiva.

Sin embargo, decidir qué solución de automatización fiscal es la mejor es un punto único de estrés para los tomadores de decisiones. Múltiples tecnologías han madurado al mismo tiempo y el nivel de elección puede ser abrumador.

La indecisión crea estancamiento, y el estancamiento eventualmente conduce a la crisis.

Evitar la crisis con la automatización de decisiones para impuestos

El alcance de la elección se puede reducir rápidamente una vez que damos un paso atrás y miramos el panorama general. Los impuestos están maduros para la automatización, ya que se basan fundamentalmente en reglas.

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Lo que las empresas de impuestos necesitan es una tecnología inteligente de automatización de impuestos que pueda recopilar datos de cualquier tipo de registro digital, enviar esas declaraciones a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) y producir una pista de auditoría electrónica precisa desde el registro digital hasta la presentación de declaraciones.

Un ecosistema tecnológico de este tipo es una herramienta poderosa para los informes de MDT y es más que capaz de realizar envíos en tiempo real. Ya está preparando su empresa para la transición de HMRC a los objetivos de informes en tiempo real en 2030.

Para brindar el mejor asesoramiento y servicio a los clientes, las empresas necesitan asesores fiscales altamente capacitados en tecnología y gestión de datos. La subcontratación de especialistas centrados en la tecnología a centros de servicios compartidos es una solución rápida, sin embargo, mantener el proceso internamente utilizando la tecnología de automatización de impuestos es la opción más fácil y económica.

Las firmas tributarias europeas avanzan a toda velocidad con las soluciones digitales. 80% de los encuestados de EY en una encuesta global declaró que invertirá en tecnología y automatización fiscal este año.

Escalando su negocio con la automatización

Hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser productivo. La verdadera productividad requiere eliminar tareas repetitivas y mundanas. Invertir en soluciones inteligentes lo libera para concentrarse en un trabajo más significativo, como guiar a sus clientes a través de la transición digital.

Esto es precisamente lo que la automatización de decisiones ofrece a los equipos de múltiples industrias, y es la herramienta perfecta para MDT. Forrester sugiere que la automatización está reduciendo los costos operativos en un 90% y ahorró $ 134 mil millones en valor para fines de 2022.

Esto se debe a que las tecnologías de toma de decisiones van más allá de la simple automatización de tareas que utilizan la mayoría de las empresas.

El software de automatización de decisiones como Rainbird puede hacer juicios complejos, similares a los humanos, basados ​​en una combinación de experiencia del mundo real y reglas y regulaciones aplicables. Además, puede hacer esto a escala en múltiples conjuntos de datos diferentes.

Rainbird puede formar juicios frente a la incertidumbre y la falta de datos. Puede proporcionar una pista de auditoría completa y la justificación detrás de cada juicio. Estas características distinguen a Rainbird de la mayoría de las demás tecnologías de automatización de impuestos e inteligencia artificial. Se adapta perfectamente a las asesorías fiscales en la primera línea de Making Tax Digital.

La automatización de decisiones no solo le brinda la capacidad de aumentar la visibilidad y el control en todos los procesos, sino que es significativamente más económica que la subcontratación y facilita la escalabilidad operativa.

¿Listo para transformar su organización con la automatización de decisiones?

Al igual que la pandemia, la digitalización de impuestos y otras reformas tecnológicas parece estar destinada a acelerar la adopción de la tecnología de automatización de impuestos. La introducción de la automatización de decisiones presenta oportunidades sin explotar para que las empresas de impuestos prosperen durante la agitación de MDT.

La automatización de decisiones aprovecha lo mejor de su experiencia colectiva y puede abrir nuevas oportunidades para su empresa. Rainbird democratiza el conocimiento para que pueda aplicarse y escalarse en toda la empresa.

Con sus mejores expertos ahora libres de procesos repetitivos y laboriosos, ahora pueden concentrarse en lo que más importa: sus clientes.

La automatización de decisiones permite a las organizaciones redirigir recursos y desarrollar servicios más centrados en el cliente. Mantiene a las empresas ágiles y capaces de mantenerse al día con la demanda. Rainbird ofrece soluciones de automatización que responden rápidamente a los cambios regulatorios, brindándole mejores protocolos de soporte de MDT que sus competidores más cercanos.

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